Asesoramiento financiero (MIFID II)
Obtener los conocimientos requeridos para el personal que presta asesoramiento en materia de inversión.
Financiación y modalidades
Ocupados 2024-2027, 2ª Fase
ESTATAL_2024_27_F2
Dirigido a profesionales de
FINANZAS Y SEGUROS
Convenios:
- Banca
- Entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social
- Establecimientos financieros de crédito
- Mediación en seguros privados
- Cajas de ahorro
- Sociedades cooperativas de crédito
SERVICIOS A LAS EMPRESAS
Convenios:
- Empresas de trabajo temporal
- Contact Center
Opciones de impartición
Modalidad: Presencial o Teleformación
Puede impartirse en formato presencial o a distancia
Duración
150h
Coste/hora
8.89€
Ingreso por alumno: 1334€
Duración
150h
Coste/hora
5.56€
Ingreso por alumno: 834€
Contenido del programa
- OPERATIVA FINANCIERA(7h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Valor Temporal del Dinero. Capitalización y Descuento
- Rentabilidad y Tipos de Interés Spot y Forward.
- Rentas Financieras
- Préstamos
- Cuentas Corrientes
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS(11h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Sistema Financiero: Introducción al Sistema Financiero: Activos, Mercados e Intermediarios.
- Sistema Financiero: Política Monetaria.
- Mercado de Divisas: Definición, Características y Riesgo de Cambio.
- Mercados de Renta Fija: Características de la Renta Fija y Mercado de Deuda Pública.
- Mercados de Renta Fija: Mercado de Renta Fija Privada.
- Mercados de Renta Fija: El Rating.
- Mercados de Renta Fija: Valoración y Riesgos de los Activos de Renta Fija.
- Mercados de Renta Variable: Introducción a los Mercados de Valores.
- Mercados de Renta Variable: El Mercado de Acciones.
- Mercados de Renta Variable: Las Operaciones Bursátiles Especiales.
- Mercados de Renta Variable: Los Índices Bursátiles.
- Mercados de Renta Variable: El Análisis Fundamental.
- Mercados de Productos Derivados: Introducción a los Derivados. Forwards y Futuros.
- Mercados de Productos Derivados: Opciones.
- Productos Complejos.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- VEHÍCULOS DE INVERSIÓN(6h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Introducción a las Instituciones de Inversión Colectiva.
- Otros Fondos de Inversión.
- Análisis y Selección de Instituciones de Inversión Colectiva.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- GESTIÓN DE CARTERAS(4.9h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Conceptos Básicos de Estadística.
- Riesgo y Marco de Rendimiento.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- VEHÍCULOS DE PREVISIÓN Y AHORRO(5h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Seguros.
- Sistemas de Previsión.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- FISCALIDAD(7.7h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco General.
- El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco Específico.
- Impuesto de Sociedades.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- CUMPLIMIENTO NORMATIVO(9h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Prestación de Servicios de Inversión.
- Abuso de Mercado.
- Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
- Protección de Datos.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA(9.4h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- El Cliente y la Asesoría Financiera.
- Recopilación de Datos del Cliente y Determinación de Objetivos y Expectativas.
- Desarrollo y Presentación de un Plan de Inversión.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
Actividades del módulo
- Aplicaciones prácticas
- Glosario
- Bibliografía
- Legislación de referencia
- Actividades prácticas
- Examen